Il fait très chaud sur le Premier Monde. Trop. Puis tout à coup, le soleil n’éclaire plus, c’est la pénombre du matin au soir. L’équilibre de tous les êtres vivants en est complètement perturbé. C’est Téphras, le monstre du volcan, qui est responsable de cette catastrophe. Les élus des cinq peuples du Premier Monde vont devoir s’unir pour le combattre. Mais Téphras est puissant, ils auront besoin d’aide. Protarkeo, l’élu du peuple des dragons, leur serait bien utile. Encore faut-il parvenir à le convaincre de s’associer à leur quête...